Metodología de nuestro acompañamiento

Descubre cómo te guiamos de forma ética y personalizada

Analizamos tu situación financiera con neutralidad, priorizando un servicio adaptado y sin promesas inalcanzables. Te acompañamos en la toma de decisiones, brindando apoyo y revisiones periódicas.

Nuestro equipo de especialistas financieros

Experiencia y trato humano al servicio de tu planeación personalizada

Marcela Aguilar

Marcela Aguilar

Especialista en planeación

Licenciatura en Finanzas Universidad Iberoamericana

Planeación personal

Grupo Consultor Andes

Certificaciones:

Curso Profesional de Ética Financiera Diplomado en Análisis Patrimonial

Metodologías:

Análisis de objetivos personales Evaluación neutral de escenarios Ajustes a mediano plazo Escucha activa y empatía Protocolo de confidencialidad

Habilidades clave:

Comunicación clara Empatía profesional Análisis financiero Solución práctica

Cuenta con más de 10 años ayudando a familias a estructurar soluciones prácticas y adaptables.

José Luis Romero

José Luis Romero

Consultor en estrategias

Maestría en Finanzas Empresariales Instituto Tecnológico Autónomo

Análisis patrimonial

Finanzas Regionales

Certificaciones:

Diplomado en Buenas Prácticas Certificado Gestión Financiera Curso de Seguridad de Datos

Metodologías:

Diagnóstico imparcial inicial Visión integral a largo plazo Seguimiento sistemático Análisis de cambios de entorno Atención personalizada Protección de datos

Habilidades clave:

Objetividad Atención ética Diagnóstico rápido Comunicación asertiva

Amplia experiencia asesorando personas y PyMEs en decisiones responsables y proyectadas al futuro.

Gloria Hernández

Gloria Hernández

Asesora financiera senior

Licenciada en Contaduría Pública Universidad de Guadalajara

Escenarios personales

Soluciones Estratégicas

Certificaciones:

Certificado en Evaluación Financiera Taller Ética del Asesor Curso Comunicación Empática

Metodologías:

Mapeo de necesidades Discusión de alternativas Ajuste a cada etapa Revisiones periódicas Atención directa Protocolos de privacidad

Habilidades clave:

Escucha activa Resolución ágil Asesoría dedicada Prudencia profesional

Experta en acompañamiento para presentar soluciones realistas y respetuosas al usuario.

David Delgado

David Delgado

Coordinador de análisis

Ingeniería en Sistemas Financieros Universidad Nacional Autónoma

Procesos seguros

Servicios Globales

Certificaciones:

Certificado Sistemas Seguros Diplomado Procesos Financieros

Metodologías:

Implementación de seguridad Optimización de análisis Monitoreo constante Actualizaciones periódicas Soporte a usuarios

Habilidades clave:

Gestión de procesos Innovación Trabajo en equipo Responsabilidad alta

Coordina el soporte técnico garantizando procesos seguros y acordes a cada usuario.

De principio a fin: nuestro proceso

Te acompañamos de manera estructurada y ética, adaptando cada etapa a tus necesidades y contexto.

1

Escucha inicial y diagnóstico detallado

Iniciamos escuchando tus expectativas y revisando tu contexto personal y familiar. El diagnóstico nos permite definir los ejes clave y condiciones particulares para un planteamiento realista.

Este análisis inicial es la base para todas las propuestas posteriores.

2

Análisis neutral y planteamiento personalizado

Exploramos diversas alternativas y escenarios desde una visión imparcial, presentando opciones adaptadas, siempre evitando asegurar resultados específicos.

La transparencia y ética dirigen cada paso del proceso.

3

Elaboración del plan y entrega segura

Diseñamos el plan con recomendaciones claras, tomando en cuenta tus necesidades, riesgos y preferencias. Aseguramos el resguardo confiable de tu información.

El plan es entregado y explicado en detalle para tu entendimiento profundo.

4

Seguimiento y ajustes continuos

El acompañamiento incluye revisiones periódicas y ajustes proactivos ante cambios de objetivos o contextos, para que el servicio evolucione contigo.

El seguimiento está siempre disponible bajo un enfoque empático y profesional.

¿Qué nos distingue de otras alternativas?

Nuestro servicio se centra en la ética, confidencialidad y atención a largo plazo, evitando promesas infundadas.

Características clave Temiloraex acompañamiento Soluciones Financieras Asesores México
Acompañamiento personalizado continuo Sí Limitado Limitado
Flexibilidad de ajustes conforme cambias Incluida Restricta Sólo inicial
Sin promesas de resultados fijos Siempre No claro No claro
Adaptación ética y confidencial Foco principal Variable De acuerdo